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管理看板:多维立体报表呈现

2019-10-09 16:19:06来源:励志吧0次阅读

江苏PICC依托泛微协同OA平台,从保单管理系统、数据分析系统、财务系统等多个系统中抓取数据,最终以“管理看板”的形式,为管理者提供从财务、客户、运营、团队等维度全面透视公司的报表呈现。

近3个月公司整体业绩状况如何?各个险种的业绩状况如何?近期盈利状况怎样?每个区域的业务发展状况如何?客户分布地区如何?各地区客户价值又是怎样?公司当前的运营效率是否理想?……当这一大堆的问题抛出来的时候,您是找来秘书通知各个负责人火速统计,还是轻松点击鼠标就了然于心呢?又或者就是突然这么一想,打几个电话问问了事?

当下的保险行业,显然数据的积累已经达到一定的程度,而对于数据的利用则刚刚开始起步。虽然信息化系统上了很多,但有多少保险公司的管理者能够随时随地查阅公司各类经营报表?有多少管理者其实对信息化系统里的各类报表并不待见,他们更甚至愿意看秘书提交上来的书面报告和excel!原因就在于,业务系统里的报表呈现是分散而且割裂的,就好比要看车险业绩报表,需要去车险系统里边看;我看总体业绩和盈利状况,要去财务系统里边看,看客户分布、销售渠道的状况又要去其他的系统,每个区域的、不同时间段的绩效达成情况如何……当管理者需要经营报表的时候,不是随手可得,而是管理者站在那里,发出指令,然后出现一个路标,告诉他去哪里然后获得什么。而这显然不是管理者所需要的。

管理看板:多维报表呈现

中国人保财险江苏省分公司(简称:江苏PICC)下辖南京、苏州、无锡、常州等13个地市分公司,共有县级支公司107个,营业网点1000多个,从业人员6000多人,加上保险行业险种繁多,要达成报表透视其难度可想而知。不过,江苏PICC依托泛微协同OA平台,从保单管理系统、数据分析系统、财务系统等多个系统中抓取数据,最终以“管理看板”的形式,为管理者提供从财务、客户、运营、团队等维度全面透视公司的报表呈现(如下图,多界面)。

在管理界,为了更好地掌握公司的运营状况,以及更好地实现经营信息的上传下达,管理者们推崇扁平化管理;然而在保险行业,很难通过扁平化的组织架构去缓解这一矛盾。从总公司到省公司再到地、支县各网点,多层级之间经营数据的上传下达,从某种程度上也让保险公司的报表工作难度加大,而传统的信息化带来数据的及时性、准确性,同时也带来割裂性。而无疑,以岗位工作门户为入口的管理看板完美解决了这一难题。

正如江苏PICC信息技术部总经理所讲的那样,现在保险信息化的关键是怎么进行整合,让用户觉得好用,并且给他带来价值。而管理看板,也正是整合思路和用户中心思路的产物!

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